بنك أبوظبى الأول يصدر سندات بقيمة تزيد على 3 مليارات درهم

بنك أبوظبي الأول

أصدر بنك أبوظبي الأول، سندات بقيمة تزيد على 3 مليارات درهم عن طريق إصدارين منفصلين من الإصدارات العامة وهما أول إصدار لسندات بالجنيه الإسترليني وأول سندات كنغر منذ عام 2014.

والسندات ذات السعر الثابت بقيمة 450 مليون جنيه إسترليني ما يعادل 2.15 مليار درهم لمدة ثلاث سنوات.

ويمثل هذا الإصدار الأول و الأكبر من نوعه على الإطلاق الذي أصدرته المؤسسة المالية GBP من المنطقة فيما تم تغطية الاكتتاب بنحو 2.8 مرة بمشاركة قوية من مستثمرين بريطانيين حيث سيتم إدراج السندات في بورصة لندن.

كما جمع البنك 350 مليون دولار أسترالي "ما يعادل 860 مليون درهم" من خلال إصدار سندات كنغر وتم تحديد سعر الفائدة على سندات الخزانة لمدة خمس سنوات بسعر 110 نقاط أساس على سعر صرف الفواتير البنكية لمدة ثلاثة أشهر وإصدارها بموجب برنامج إصدار الديون البالغة قيمته 2 مليار دولار أسترالي وسيتم إدراج السندات في البورصة الأسترالية.